Popiežiui netikėtai mirus nuo infarkto, kardinolas Tomas Lorencas sužino, kad paskutiniuoju savo įsaku Šventasis Tėvas paskyrė jį vadovauti konklavai – šventam, daugybę šimtmečių nesikeičiančiam ir vienam paslaptingiausių žmonijos ritualų, skirtų išrinkti naują popiežių. Naujojo popiežiaus rinkimuose yra keturi favoritai – visi su savo paslaptimis, slaptais ginklais ir stulbinančiai pasaulietišku noru laimėti. Iš arti stebėdamas pamažu vis aštrėjančią kovą, Lorencas supranta, kad jis netikėtai